Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. В центре событий оказываются двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий толк в охоте на людей.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. На кону — жизни сотен невинных людей. Каждый шаг расследования осложняется предвзятостью властей и яростью толпы. Время работает против них.