1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула всё общество. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, не подозревающему, во что ввязывается.
С каждым днём он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с необъяснимым злом. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, даже собственной судьбой. Но отступить он уже не может.