Максим Озеров, известный столичный режиссер, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная работа, но всё меняется в один миг. Во время спектакля за кулисами убивают главного режиссера, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя преступление, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Говорят, в театре уже сто лет бродит призрак актера, игравшего здесь до революции. Теперь его тень снова напоминает о себе, запутывая и без того странное дело.