Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, человек, для которого честь и долг не пустые слова. Он отлично владеет оружием, умеет драться и не боится рисковать. Но после провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать сам.
Он уезжает в глухую деревню, где живет его старый друг — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты, чёрные копатели — все они ведут свою игру. А ещё он узнаёт страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь Устюжанину предстоит не только найти предателя, но и выжить.